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中信建投证券研究 文|黄文涛 何盛
自3月底我们提出港股阶段性配置机会以来，港股已逐步完成阶段性探底，并在4月TACO交易后构筑中期底部 。我们认为 ，港股行情正由前期估值和情绪修复 ，转向盈利验证与风险偏好改善共同驱动的新阶段。过去一个多月港股表现相对落后，主要源于全球资金优先流入AI算力敞口更高的市场 ，而港股权重更多集中于互联网平台 、金融、消费、红利及AI应用侧 ，对算力产业链的直接敞口相对有限 。此前市场主要认为算力环节最具确定基本面，港股因算力成分有限而不被重视 。后续若AI交易从纯算力向算力租赁 、云服务 、AI应用、网络安全 、数据平台和企业软件扩散 ，港股科技资产的结构劣势有望逐步转化为结构优势。
当前驱动港股行情的中短期因素正在重新排序。一是海外风险仍有扰动 ，过去一两周美国长债利率抬升 、美元偏强和地缘风险反复，对港股估值弹性和外资风险偏好仍有压制 。二是国内宏观修复仍然一般 ，但国内流动性边际改善 ，对风险资产形成一定对冲 。三是产业基本面更为关键，互联网平台、云服务 、AI 应用 、本地生活等方向业绩表现好于此前悲观预期。港股当前的核心不是宏观强复苏 ，而是产业基本面较好、流动性改善和盈利预期修复共同作用 。
从大周期看 ，港股已经走出去年以来的低位估值修复阶段，正式进入牛市中后段 。本阶段不会再是指数普涨行情，而是由盈利 、景气度和产业兑现共同驱动的结构性主升。流动性和估值修复已经兑现较多 ，后续决定超额收益的核心变量将转向业绩验证 。互联网龙头一季报已经出现结构性改善 ，市场对港股盈利修复的预期正在重建 。
配置上，互联网与AI平台仍是第一主线 ，高流动性科技龙头适合作为主升阶段核心仓位；创新药和新消费继续提供弹性 ，但都需要从主题交易转向业绩兑现，精选龙头和高景气标的；红利资产回归底仓属性 ，重在分红可持续性和现金流质量；港股新股则关注AI 、机器人、智能汽车 、创新药和新消费等稀缺方向。
一 、引言
我们在3月底全市场极度悲观的时候发布报告《港股迎来春节后第一次做多机会》 ，明确指出港股今年仍然具备结构性牛市基础，4月宏观环境低谷期将是重要买点 。回头看 ，4月TACO交易出现后 ，全球风险资产完成一次重要的预期修复，港股也正式构建阶段底部 。
进入5月后 ，港股行情性质正在发生变化。海外层面 ，美国长债利率阶段性上行和地缘风险反复仍构成扰动；国内层面，宏观修复并不强，但流动性改善对市场形成对冲 。更重要的是 ，互联网龙头财报进入验证期 ，云服务、AI应用、本地生活和平台效率改善开始成为港股重新定价的核心线索 。港股正从前期情绪和估值修复，转向盈利验证与产业基本面驱动的主升确认期。
二 、过去一个多月港股为何落后于A股和美股？
4月以来随着TACO的发生以及一季报的公布 ，全球资金回流科技成长 ，而AI算力产业链由于业绩兑现度最高且景气预期最强，导致资金集中流入算力成分最高的市场 ，包括美股费城半导体指数 、A股创业板、台湾股市 、韩国股市 、日本股市等 ，而AI算力成分较低的港股、英国 、法国 、德国等股市以及美股道琼斯指数等涨幅相对落后。总体而言，全球市场表现分化与AI算力产业链敞口差异高度相关 。港股中AI算力占比较低 ，因此涨幅相对落后 。
前期全球AI交易的核心矛盾在于 ，市场主要相信算力有确定基本面，因此港股不占优势。但近期海外AI交易开始从纯算力向算力租赁、AI云 、AI应用 、网络安全和数据平台扩散 ，港股的互联网平台、云服务和应用场景优势开始重新变得重要 。
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