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近期 ，经过一周左右的调整之后，科技板块再次出现上涨。六大赛道中的芯片半导体、算力算法、机器人等三大赛道已经率先启动 ，出现一波反弹 。强势板块的表现较为突出 ，也带动创业板 、科创板等科技类板块出现反弹 。创业板指数今日涨幅接近1.65%，科创综指同样上涨接近2%。上证指数也出现反弹，逼近4100点整数关口。
当前我国经济正处于转型之中 ，AI科技革命带动了科技板块的崛起 ，无论订单还是利润，都开始逐步落地 。从去年开始 ，我就提出六大赛道将成为这轮科技行情中轮番表现的主线 。
第一大赛道是芯片半导体 ，包括光模块 、CPU、液冷 、PCB等，代表了AI时代的“卖铲人 ” ，也就是在AI时代需求量最大 、最先受益的方向。这一主线在过去一年多的时间里强势上攻 ，被誉为“站在光里的板块 ” 。从去年年初我提出六大赛道以来，芯片半导体作为我最看好的第一大赛道 ，已经历大幅上涨 。
第二大赛道是算力算法基础设施 ，代表了AI时代的“水电煤”。所有的大模型运算和AI科技都离不开算力 。可以说，未来国与国之间的竞争就是两个力的竞争：第一是算力 ，第二是电力 。当然 ，大力发展算力也离不开电力，所以电力电网设备也是算力算法基础设施的一部分。
第三大赛道则是人形机器人 。6月1日，宇树机器人成功过会 ，作为A股人形机器人第一股 ，受到市场极大关注 。人形机器人是我从2024年底就提出的重要方向，属于“AI+消费 ”最好的落地场景之一 ，也是我国继家电、手机 、新能源汽车之后的第四大产业赛道。从长期来看 ，我认为这是一个长坡厚雪的赛道，有望迎来两到三年甚至更长时间的表现 。
7到8月份 ，马斯克旗下的特斯拉Optimus V3机器人将亮相 。近期已经有视频可以看到马斯克和Optimus机器人进行对话 ，相当流畅。V3机器人帮马斯克把包放起来，就像和一个正常人对话一样。这也是机器人逐步走入我们工作生活的一个方式 。最近 ，美国一家机器人公司直播 ，原本计划直播8小时让机器人进行快递分拣，最后持续了200多个小时 ，分拣了20多万件物品 ，无一差错 。可以说，人形机器人替代人工已经越来越近，走进千家万户也比较快了。菲克（Figure）机器人发布的家庭机器人 ，无论是在客厅收拾房间 ，还是在卧室擦桌子 、铺平被子，都非常流畅 。这也打破了很多人认为人形机器人只会蹦蹦跳跳表演、不会干活的质疑 。
当然 ，投资者布局人形机器人板块 ，主要还是要关注人形机器人产业链上的龙头股。无论哪家人形机器人公司将来能够幸存下来，零部件公司都是受益的 。特别是那些能够进入特斯拉产业链 、宇树产业链的零部件龙头 ，有望迎来上涨的机会 。因为他们未来可能会逐步接到订单 ，释放业绩。现在还在前期开模阶段，还没有开始大量量产 ，所以目前的业绩其实是汽车零部件的业绩 ，还没有真正释放机器人零部件的业绩，预计明年后年业绩有望逐步释放 。
马斯克和Model S 、Model X的车主在5月22日正式见证了最后一辆车在加州工厂下线 。后面会改造成年产能100万台的人形机器人生产线。马斯克已经开始逐步减少甚至退出特斯拉汽车的生产线 ，转而做无人驾驶、人形机器人 、商业航天和脑机接口 。这也意味着未来马斯克继续看好这四个方向 。
第四大赛道是商业航天。商业航天可能要等到之后才能轮动。现在还没有太多业绩 。预计SpaceX在8到9月份上市 ，市值有望达到1.5万亿美元 。这也意味着，在上市前后，商业航天板块有望成为资金关注的焦点 ，现在还需要耐心等待。商业航天相当于AI在太空中的应用 。
第五大赛道是固态电池 。固态电池技术的突破现在已经近在咫尺。我国计划到明年有4000辆样车完全配备固态电池 ，而不是现在的锂电池 。现在的锂电池是液体电解液传导，这可能会造成续航里程短?
