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"> 今年以来，南向资金延续净流入态势。截至6月2日 ，南向资金累计净买入超2800亿港元 。资金主要流向高股息防御板块 、AI科技成长赛道 ，中芯国际等硬科技龙头持续获得大额增配 。
展望后市，多家机构认为 ，港股内部估值轮动修复 ，同时外围市场科技行情扩散，港股的中期行情值得期待。
日均净流入近30亿港元
截至6月2日 ，2026年以来南向资金累计净买入2808.12亿港元 ，以94个交易日计算，日均净买入约30亿港元 。其中净流入交易日占比超过六成，整体呈现持续净流入态势 。
近三个月以来 ，南向资金主要流向半导体与科技硬件板块。截至6月1日 ，中芯国际以127.31亿港元的净买入金额位居榜首，中国海洋石油获净买入94.02亿港元 ，泡泡玛特获净买入92.43亿港元 ，小米集团-W净买入46.84亿港元，中国移动获净买入39.7亿港元 。此外 ，快手-W、恒生中国企业ETF 、康方生物 、剑桥科技、澜起科技分别获得33.71亿港元 、29.61亿港元 、25.28亿港元、22.60亿港元、19.37亿港元净买入 。
5月 ，南向资金流入节奏有所放缓，17个交易日合计净流出35.54亿港元。不过6月1日单日 ，南向资金净流入超46亿港元 ，6月2日，南向资金再度净流入22.23亿港元。
看好港股中期走势
国信证券认为 ，当前人工智能科技周期已进入下半场 ，即大模型发展与智能体应用落地的集中变现阶段 。参照纳斯达克的历史经验，这一阶段往往对应技术变现的高峰期，资本市场收益率显著高于其他阶段 。港股市场汇聚了中国顶尖的科技龙头 ，涵盖互联网 、半导体 、消费电子及软件等AI核心赛道 ，是投资者参与本轮产业红利的关键阵地。
细分领域来看，国信证券认为 ，半导体在AI算力军备竞赛与美国技术限制背景下 ，迎来国产替代与技术迭代的共振催化；消费电子受益于AI手机、VR/AR 、汽车电子等硬件创新，叠加国家以旧换新政策红利 ，需求释放可期；软件业在AI赋能下 ，正从流程管理向智能决策跃迁，港股SaaS龙头具备高增长潜力；互联网行业有望借助AI挖掘流量价值 ，塑造新增长引擎 。
在科技主线之外 ，港股的整体配置价值同样受到关注 。尽管短期资金面有所波动，东吴证券认为港股行情仍值得期待 ，促涨因素正在持续累积。
其一 ，海外科技行情扩散效应有望与港股形成共振 。当前海外科技涨势正从AI硬件向应用软件和中下游环节扩散，此前港股因AI硬件相关股票市值权重较低 、对指数贡献有限而明显弱于美股、韩股 、日股 。若美股科技行情持续向中下游蔓延，港股在AI应用 、软件及相关基础设施领域的市值权重显著更高 ，有望获得较强的反弹驱动。
其二 ，中国市场风格轮动向非科技切换，港股非科技板块估值修复空间打开 。A股行情正从半导体硬件向消费、房地产 、基建等非科技领域进行估值切换 ，港股对应板块当前估值仍处于相对低位 ，性价比突出，有望形成同步上涨 。
其三 ，6月宏观变量扰动仍需关注 ，但风险整体可控。尽管霍尔木兹海峡协议谈判进展积极，6月仍需重点关注美国通胀数据及新任美联储主席凯文·沃什的首次议息会议表态 。整体而言 ，地缘局势的不确定性仍然存在 ，但对港股的压制作用正边际减弱 。
配置策略上，东吴证券建议均衡配置 、攻守兼备。底仓维持防御 ，保留一定比例的稳定高股息、消费核心及房地产链标的；进攻端积极布局科技成长 ，在科技行情拐点尚未确认前，科技板块的相对胜率仍更高，重点关注AI应用软件 、AI基础设施 、云计算、数据要素等中下游科技成长赛道。
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