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光通信产业链6月3日集体走强，光模块 、光纤、CPO均处于概念涨幅榜前列，久之洋 、亨通光电 、三孚股份、新安股份 、通富微电 、环旭电子、青山纸业涨停；锐科激光 、源杰科技 、博众精工、广立微 、长进光子等涨超10%。
综合市场来看 ，日内光通信产业链的集体强势 ，缘于中国台北COMPUTEX大会上英伟达CEO黄仁勋与迈威尔科技（Marvell）CEO马特·墨菲的对话 。
墨菲表示，继算力和存储业务的需求爆发式增长之后 ，数据中心连接正成为AI增长的下一个主要瓶颈 。其中算力瓶颈使得英伟达成为首家市值突破5万亿美元的公司 ，内存瓶颈带来三家（三星电子 、SK海力士、美光科技）新的万亿美元公司诞生。
对此，黄仁勋表示 ，AI计算开始“分布式化 ”和“解耦化” ，高速互联、交换芯片 、光通信等连接基础设施的重要性正在快速上升，而这正是迈威尔科技的核心业务方向 ，这也是迈威尔科技如此重要的原因 。黄仁勋称 ，迈威尔科技将成为下一个万亿美元市值的公司 。隔夜，迈威尔科技跳空大涨32.52% ，最新市值2544亿美元。
随着AI的发展 ，市场普遍认为光通信市场空间广阔 。世纪证券引用美股光模块巨头Lumentum的指引表示，光通信行业规模从2025年的180亿美金跃升至2030年的900亿美金，年复合增速达40% 。
世纪证券表示 ，AI 驱动下全球光通信行业景气度持续攀升 ，需求快速增长致使供需仍然偏紧，看好高景气周期下国内光通信供应链的参与度和价值分配双升 ，建议关注光模块（中际旭创 、新易盛、天孚通信等） 、光芯片（源杰科技 、华工科技、仕佳光子等） 、有源/无源光器件（杰普特 、长芯博创、太辰光等）以及光纤光缆（亨通光电 、中天科技 、长飞光纤等）等细分产业环节。
（文章来源：东方财富研究中心）
