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近期，多家研究机构对于MLCC（多层陶瓷电容器?）给出了一致的高景气度预期。
供需矛盾加剧
MLCC景气成长周期开启
瑞银研报《中国MLCC行业：分销商情绪转积极》认为 ，中国MLCC产业链正在进入新一轮景气上行周期 。其中 ，AI服务器需求爆发正在成为推动MLCC行业景气上行的核心力量 。
大摩研报拆解了英伟达下一代Rubin架构VR200 NVL72单机柜成本组件价值量及变化幅度后指出，相较于GB300 ，该款机型MLCC电容用量将增加182%。
高盛发布研报指出 ，在当前的AI服务器物料清单成本构成中，MLCC已赫然上升为第三大成本项 ，仅次于GPU和存储芯片 。
银河证券指出 ，受益于需求端使用量的快速增长，MLCC有望开启成长新周期 。
在业内看来 ，MLCC或面临着与存储同样的市场格局 ，行业供给逐渐趋紧，库存水平持续下降，未来半年MLCC价格上涨的确定性正在提高。
受益于多重利好的刺激 ，全球MLCC概念股今年以来走势极其强劲 。截至6月5日 ，A股市场中的风华高科 、洁美科技 、三环集团等今年累计涨幅均翻倍；全球MLCC绝对龙头——日本村田制作所今年以来累计涨幅也超过200% 。
三大领域有望成为
MLCC市场的重要增量来源
MLCC好比电路板遍地微型小充电宝，具备体积小、频响宽 、比容大 、寿命长等物理特性 ，完美契合现代电子轻薄化的演变趋势 ，成为现代电子组装中部署最为广泛的无源电子元件，因此它也被誉为“电子工业大米 ”。
从应用领域来看 ，财通证券研报指出 ，消费电子、AI服务器 、汽车电子等均是MLCC的主要应用领域 。其中，消费电子是拉动MLCC需求提升的基本盘 。
市场调研机构Dataintelo指出 ，2025年消费电子占MLCC市场的份额达到34.1% ，约50亿美元；预计到2034年消费电子市场MLCC市场规模达到91亿美元。汽车电子MLCC市场的份额为25.7%，约为38亿美元 ，预计到2034年有望达到88亿美元 。
对于AI服务器领域 ，财通证券研报指出，从传统服务器对比看，据TrendForce援引村田制作所披露 ，一台典型AI服务器使用的MLCC数量约为传统服务器的8倍 。三星电机也指出 ，先进AI服务器使用的MLCC数量超过通用服务器10倍。
弗若斯特沙利文指出，全球AI新兴端侧设备相关MLCC市场规模预计到2029年将增长至146.8亿元 ，2025年至2029年的复合增速为54.5%。
受益于上述三大领域需求的爆发 ，全球MLCC市场规模预计将迎来稳定增长 。根据Dataintelo数据，2025年全球MLCC市场规模约为148亿美元 ，预计到2034年达到286亿美元 ，2025年至2034年市场规模复合增速有望达到7.5% 。
国产替代空间大
从MLCC的市场格局来看，此前宏明电子的招股书披露 ，中国电子元件行业协会信息中心统计数据显示 ，全球MLCC供给端高度集中在日本及韩国。
以2024年数据为例，按照金额计算 ，村田制作所市场份额最高 ，超过三成；其次是韩国的三星电机，市场份额约23%；日本的太阳诱电市场份额11.2% 。国内方面，三环集团 、风华高科、微容科技（IPO公司）3家公司市场份额占比合计不到10% 。
作为电子工业的基础核心元器件 ，MLCC的自主可控对于我国电子工业的“补链强链 ”具有极其重要的战略意义。
在此背景下 ，国内MLCC厂商持续加大研发投入，攻克中高端核心产品的技术瓶颈 ，进一步提升了对下游需求的响应能力 。得益于中国在智能终端 、AI服务器 、新能源汽车等领域的强劲需求带动 ，中国已发展成为全球MLCC重要的增长引擎 。
根据弗若斯特沙利文报告，中国MLCC市场增长规模从20
