随着LPL收购Commonwealth后的顾问迁移期限临近 ，人才争夺战愈演愈烈。Raymond James近日宣布 ，成功从Commonwealth Financial Network挖走一支管理着28亿美元客户资产的24人顾问团队 。
这支名为Financial Strategies Retirement Partners的团队来自新罕布什尔州贝德福德，由12名财务顾问和12名业务支持人员组成 。团队由首席执行官兼管理合伙人Shawn Monty领导 ，合伙人包括Al Gilbert和Sarah Kenda。
在Commonwealth期间 ，该团队管理的客户资产规模达28亿美元，其中包括10亿美元私人财富管理资产和18亿美元雇主赞助退休计划咨询资产 。团队主要为企业主、家庭及退休计划发起人提供综合性财务规划和信托咨询服务 。
Monty于1985年开启金融职业生涯 ，在Commonwealth服务长达31年。他连续四年入选福布斯新罕布什尔州最佳财富顾问榜单 。Gilbert拥有逾30年行业经验 ，与Monty于2007年共同创立FSRP；Kenda则于2018年加入成为合伙人，拥有25年从业经历 。
Monty在声明中表示，加入Raymond James标志着团队和所服务客户开启激动人心的新篇章。他们寻找的合作伙伴既要支持独立性 、创新和长期发展 ，又要让团队能持续提供客户期望的个性化指导。Raymond James的平台和资源让团队能够在此前三十年打下的基础上继续发展 。
此次招聘的大背景是LPL Financial于2025年8月以约27亿美元完成对Commonwealth的收购 。根据此前安排 ，Commonwealth原顾问需在2026年底前完成向LPL平台的过渡。这一期限催生了行业内的新一轮人才流动，Raymond James成为最积极的招聘方之一 。
