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近期 ，券商密集召开中期策略会 ，对A股下半年的投资策略 、行业配置等作出最新研判。
各家券商提炼的中期策略主题立意鲜明，如“韧链强基科创自立 ”“重定价时代的中国锚 ”“新开局·新世界·新未来”“乘风破变局，聚力启新章”等 ，锚定时代变革与产业升级两大核心逻辑。部分券商认为 ，在基本面与资金面利好共振之下，A股下半年向好运行趋势有望延续 。
“中国‘稳定之锚’价值凸显 。 ”国泰海通表示 ，全球经济在通胀中枢抬升、增长动能分化的背景下进入新的定价阶段。而中国凭借广阔的市场空间 、开放包容的投资环境 、稳定的政策预期 ，成为世界经济的“稳定之锚 ”，在全球资产配置中的权重与关注度不断上升 。从产业链韧性的战略重估 ，到科技自立自强的估值溢价 ，再到绿色转型与消费升级的结构性红利，锚定这些深层价值坐标 ，将是决胜下半场投资的关键所在 。
中信证券执行委员、中信证券国际董事长李春波表示 ，当前，提升产业链韧性 、筑牢实体经济根基的重要性更加凸显。同时 ，新一轮科技革命深入推进 ，我国科技自立自强多点突破，人工智能 、高端制造、新能源等产业走向全球，正在重塑产业竞争新优势 。在“韧链强基”夯实安全底座 、“科创自立 ”打开发展空间的共同驱动下 ，资本市场服务新质生产力的功能定位将更加突出 ，价值投资的新机遇将加速形成 。
在李春波看来，“韧链强基 ” ，就是要筑牢产业链供应链根基 ，增强关键领域自主可控能力，这是统筹发展与安全 、提升经济体系抗冲击能力的重要支撑。“科创自立” ，就是要聚焦国家战略引领和科技革命推动下的关键核心技术突破 ，重塑宏观经济、产业体系和资本市场的运行范式 。
中信建投证券党委书记 、董事长刘成认为，当前 ，世界百年变局加速演进 ，全球经济格局深度调整，中国经济长期向好的基本趋势没有改变 ，中国资本市场推进高质量发展的步伐坚定向前 。
华泰证券机构业务委员会主席梁红表示 ，变局之下，韧性与创新力是中国的重要底气。在此背景下，中国资产正从全球配置的“可选项 ”转变为稀缺的“确定性资产 ” 。
多家券商策略团队认为 ，本轮A股上行行情仍有延续空间 ，AI产业作为核心成长主线，长期投资逻辑并未发生动摇 。
盈利端改善成为支撑市场上行的关键底气。华泰证券策略团队日前上调了A股2026年盈利增速预测。华泰证券策略首席兼金融工程首席分析师何康表示 ，上调全年A股非金融企业归母净利润增速预测至15.6% ，核心依据在于PPI温和回升与AI+先进制造驱动 。
国泰海通策略首席分析师方奕同样上修全年A股非金融业绩增长预期至13.6% 。他表示，短暂“阵雨”过后 ，二 、三季度中国股市还会有不错的表现 ，四季度需要更稳健。投资上，新兴科技依然是主线 ，价值也会有“春天 ” 。
AI成为各家券商投资策略中多次提及的“关键词 ” 。中信证券首席A股策略师裘翔介绍了应对市场波动的三个底层框架 ，即继续站在全球视角去看中国、用K型思维去看市场、从“建造AI”到“适应AI ”去看技术。从AI发展的影响来看，无论是宏观层面的经济增速 ，还是市场层面的个股涨幅 ，AI均带来了显著的K型分化 。
在中信建投证券策略分析师夏凡捷看来，下半年A股将演绎结构性向好行情，建议投资者遵循“景气为纲 ”的投资策略 。针对市场风格 ，何康认为AI行情长期逻辑未变 ，但短期交易略显拥挤，建议投资者均衡配置。资金面上 ，居民存款搬家与绝对收益产品扩容构成增量主力 。资产配置层面 ，中金公司首席策略分析师缪延亮表示，展望未来 ，短期不确定性难以撼动长期确定性趋势 ，科技成长 、能源转型及中国资产的配置价值值得重视 。
（文章来源：证券日报）
