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2 、随意选牌
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近期 ，强势已久的科技成长出现调整迹象 。在板块拥挤度处于高位的当下 ，短期市场或存在风格再平衡的需求；与此同时，AI算力产业趋势仍在 ，美股财报整体偏乐观带动海外科技情绪上线 ，A股仍在等待新的业绩催化。
随着市场波动率放大，科技行情后续持续性如何？又该如何挖掘更具性价比的投资机会？来看看长城基金“科技+”领域基金经理的最新研判~
陈良栋：从供需角度挖掘机会
从需求端和供给端两个角度，主要看好两个方向：1）需求增速比较快的方向 ，持续挖掘因AI驱动而变得景气的各个细分方向投资机会；2）随着房地产对宏观经济影响逐渐减小 ，在国家“反内卷 ”政策指导下，一些供需较好的行业有望迎来景气度拐点 ，或具备较好的风险收益比投资机会 。
储雯玉：关注AI逻辑下的边际变化
4 、5月科技的极致行情催生了市场情绪的波动 ，科技板块高位震荡 。预计市场未来一段时间或以震荡为主，风险偏好有所回落 ，交易开始缩圈。
我们将继续沿着AI这一逻辑主线 ，寻找有边际变化的细分方向。除了光通信、半导体设备等基本面潜力较高的板块外，PCB上游、被动元器件 、功率芯片 、液冷等细分领域也可能存在挖掘空间 。
尤国梁：市场或维持此前格局
5月份市场抱团AI产业链 ，其他方向“失血 ” ，市场也因此出现一波整体调整 。但考虑到AI产业链景气度依然维持，且在各宽基指数中占比变大 ，资金抱团不会轻易瓦解 ，预计短期内市场可能仍将维持此前格局。
不过由于指数回到震荡区间低位，其他板块也已经累计较大跌幅，也存在企稳反弹的机会 。具体来看 ，泛AI方向预计整体上升趋势有望延续；商业航天当前调整较深 ，但产业进展依旧，且此前预期的重要催化有望三季度兑现 ，在AI滞涨阶段有望借催化反弹；传统军工板块中 ，不少个股市值已跌回到“924”行情启动之时，中长期维度已显现配置价值 ，但短期还缺少明确催化 。
赵凤飞：关注AI基建、半导体等
目前 ，在AI领域，中美呈现共振加速的局面 ，产业链拉动效应显著 ，AI相关硬件迎来收入利润的兑现期。以算力 、半导体为代表的科技板块是有一定持续性的热点，国内某存储技术公司的IPO也为设备公司带来扩产和国产化率提升的双重逻辑 。
在科技领域目前主要关注这几类机会：1）AI 基建方向 ，包括算力 、存力、电力等 ，个人更加关注国产算力板块；2）半导体：包括设备 、材料和部分设计等，既有国产化逻辑，又有稼动率高 、涨价的逻辑；3）其他新兴产业：如商业航天、机器人 、智能驾驶 、量子计算等 ，符合产业发展趋势 ，但业绩兑现仍需等待，确定性相对低一些 ，可适度关注 。
此外 ，对终端AI保持关注，海外某半导体巨头入局AI PC为市场带来更多期待。同时 ，近期美股软件股业绩超预期 ，也关注模型吞噬论阶段性缓和与回摆可能带来的反弹机会 。
曲少杰：看好AI算力与大模型
持续看好AI发展，当前互联网公司继续上调对AI资本开支 ，同时可以看到互联网公司业绩也受益于AI能力的提升 ，形成了正向循环 。其中，美股科技未来表现值得关注 ，比如硬件方面的AI算力、软件方面的大模型（存储芯片等）。
余欢：科技或仍是主线
进入6月 ，我们预计科技仍有望维持主线位置，波动性可能会加大，缩圈抱团预计愈加明显 ，市场对于公司二季度短期业绩的兑现关注度将会提升 。
我们依然主要关注景气成长方向 ，重点关注上游受益AI涨价的行业 、中游供需错配导致的景气上行行业 、下游AI应用或者享受出海红利赚取海外超额收益的行业等方向 。
韩林：AI硬件主线或继续分化
对于6月市场，我们判断A股或仍处于结构性行情阶段 ，但5月极?
