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AI国产化进程加速，基础设施厂商感受如何？21世纪经济报道记者日前对话半导体存储器龙头佰维存储 、国内全功能GPU领军者摩尔线程、高速连接器“隐形冠军 ”华丰科技 、光电子行业领先者德科立四家科创板代表企业。
从AI算力需求驱动下的订单激增 、业绩暴涨 ，到技术自主与前沿布局的持续突破 ，再到生态协同、供应链韧性等深层攻坚——这场对话揭示了一个关键趋势：在AI竞赛中，没有一个环节可以置身事外 。
当下 ，AI推理需求正接棒训练成为新增长极 ，端侧部署释放庞大市场；但与此同时，先进封装供应紧张 、技术代差 、研发投入高企、信任壁垒与人才短缺仍是横亘在前的难题 。四家企业既是AI算力的“卖铲人 ” ，也是穿梭于技术封锁与市场需求夹缝中的探路者。它们的生存样本 ，正是观察中国AI产业链韧性与跃升路径的最佳窗口 。
图片来源：新华社
AI驱动业绩高增
AI算力需求的爆发直接反映在产业链企业的业绩上，四家科创板上市公司交出了一份含金量十足的答卷 。
国产GPU龙头摩尔线程2025年实现营业收入15.05亿元 ，同比增长243.37%；归母净利润 、归母扣非净利润分别较上年同期亏损收窄38.16% 、33.38%。2026年一季度其延续高增长态势 ，实现营收7.38亿元，同比增长150%，归母净利润0.29亿元 。
摩尔线程联合创始人、董事、首席运营官周苑对此表示：“2025年公司取得了长足进展 ，业绩持续加速发展 ，当年营收同比增长约240%，这得益于算力需求爆发以及产品规模化落地 。截至2025年12月31日 ，公司累计已申请2014项知识产权 ，其中发明专利1743项，竞争壁垒持续加固。”
佰维存储2025年实现营业收入113.02亿元 ，同比增长68.82%；归母净利润8.53亿元 ，同比增长429.07% 。2026年一季度更以68.14亿元的营收实现341.53%的同比增速，归母净利润达28.99亿元 ，单季盈利已超过2025年全年水平 。公司执行董事 、总经理何瀚指出 ，AI端侧正在成为存储需求的重要增量场景。据公司披露，2026年一季度AI新兴端侧存储产品收入约11.75亿元 ，同比增长496.45% ，相关产品已应用于Meta 、Google、阿里 、小米等国内外知名客户的智能眼镜 、智能手表等AI端侧设备。
作为高速连接器领域的代表企业，华丰科技2025年实现收入25.28亿元，同比增长132%；归母净利润3.59亿元 ，同比增长2120% 。2026年一季度实现营收6.33亿元 ，同比增长56.15%，归母净利润1.05亿元 ，同比增长230.43% 。公司党委书记、总经理刘太国表示 ，“2025年数据表现良好，得益于2024年前的投入 ，公司自2019年开始大量投入 ，2025年爆发。在AI爆发时代，我们应有重要位置 。 ”
德科立则在数通市场拓展方面取得积极突破 。公司董事长 、总经理渠建平介绍：“2025年数通业务占销售收入的比重已达到30% ，同比增加180% ，DCI数据互联相关产品开始加速放量，市场端从电信市场向电信和数通并重方向发展。公司1.6T光模块已全面覆盖硅光 、EML及薄膜铌酸锂三种技术方案 ，其中薄膜铌酸锂技术将作为面向3.2T光模块的战略性技术布局方向 。泰国生产基地建设推进顺利 ，二季度可投产，下半年大规模释放产能，服务北美市场需求 。 ”
技术自主和布局前沿
在业绩高增的背后 ，四家企业中在技术自主和生态建设上的持续投入 ，构成了中国AI产业链高质量发展的深层驱动力。
摩尔线程坚持全功能GPU技术路线，2025年研发费用达13.05亿元 ，占营收比重高达86.68% 。周苑在对话中强调 ，“公司在创业之初就选择了难而正确的路，因为GPU不仅要服务某一应用场景 ，更要服务千行百业 。特别是在当前AI爆发之际 ，必须在大模型训练上赢得市场自主权。2023年公司搭建了自主千卡级集群，目前已进一步完成了万卡级集群的商业化落地 ，正在研发10万卡级集群 。”
佰维存储则走
