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"> 6月2日，港股市场迎来久违的普涨行情。在经历了持续的震荡下行后 ，恒生指数与恒生科技指数双双放量拉升 ，恒生科技指数大涨逾4%，恒生指数亦站上26000点整数关口 ，为处于“复杂筑底 ”阶段的港股提供了有力支撑 。大型科技股与新能源汽车股全线上涨 ，市场情绪显著回暖 。
分析人士认为，港股已处于底部区域，正进入以“防御打底、成长掘金 ”为核心的结构性行情。配置上应沿现金流确定性与产业趋势确定性两条主线布局 ，建议超配AI算力产业链标的 ，并以高股息红利资产作为底仓抵御波动 。
市场情绪明显回暖
在经历了近八个月的震荡下行后，恒生指数与恒生科技指数双双放量拉升 ，为处于“复杂筑底”阶段的港股市场注入了一剂强心针 。Wind数据显示 ，截至当日收盘，恒生指数上涨2.52% ，报收26038.32点 ，成功站上26000点整数关口；恒生科技指数更是大涨4.72%，报收5199.28点。
从盘面上看 ，大型科技股与新能源汽车股全线走高 ，成为推动指数上涨的核心力量。腾讯控股当日涨幅超10%，美团-W大涨超9% ，蔚来-SW涨超8% ，阿里巴巴-W涨超6%，比亚迪股份涨超6%，市场情绪显著回暖 。然而 ，市场结构性分化的特征依然明显 ，近期新纳入恒生科技指数的AI大模型“双雄 ”MINIMAX-W与智谱并未跟随大盘走强，当日分别下跌超5%和3% 。
从行情驱动逻辑来看 ，当日港股科技股与新能源汽车股的联袂大涨 ，主要由上市公司基本面改善预期 、AI商业化进程加速以及车企超预期的交付数据这三大因素共同驱动。
科技股方面，美团-W与腾讯控股双双迎来利好催化 。美团-W于6月1日盘后发布了2026年第一季度财报 ，报告期内公司实现营业收入910亿元人民币 ，同比增长5.6% 。业内人士认为，随着餐饮外卖行业补贴竞争逐步趋于理性 ，互联网平台的盈利水平有望进入修复周期。与此同时 ，美团管理层在财报电话会上透露，公司正加速推进AIAgent与大模型能力建设 ，其AI助手“小美 ”与腾讯元宝的合作将于近期上线 ，直接点燃了市场对AI应用商业化落地的热情 。腾讯控股方面，公司自5月下旬以来开启了连续回购操作，截至6月1日已连续10个交易日出手回购 ，日均回购金额约5亿港元 ，真金白银的托底动作极大地提振了市场信心 。
新能源汽车板块方面，多家车企公布了5月交付数据 ，整体表现普遍超出市场预期。其中 ，零跑汽车以81569台的单月交付量再创品牌历史新高，同比增长81%；蔚来公司交付37705台 ，同比增长62.3% 。尤为亮眼的是出海表现 ，比亚迪股份5月出口量同比大增80.7%至16.02万辆，占总销量比重提升至41.9% 。
恒生科技指数因“AI含量”不足掉队
拉长周期来看 ，港股此番反弹前 ，整体处于底部构筑阶段。Wind数据显示，自2025年10月初的阶段性高点以来 ，截至6月2日 ，恒生科技指数累计下跌已超过22%，恒生指数也在年初冲高28000点后回落，陷入持续震荡磨底 。
分析人士认为 ，恒生科技指数在此轮全球AI科技股上涨行情中表现落后 ，主要原因在于指数成分股结构存在错配，“AI含量 ”偏低 。与纳斯达克100指数以半导体 、算力硬件为主不同 ，恒生科技指数中消费与互联网应用类公司仍占据较大比重。华泰证券研究所策略首席分析师何康表示 ，当前恒生科技指数权重中科技属性仍有待提高，这也是该指数在此轮AI驱动的全球科技股行情中跑输其他主要科技指数的原因。
此外 ，港股市场的调整也与外部流动性和资金博弈密切相关 。2026年以来 ，尽管南向资金保持了持续净流入态势，但在美联储降息路径存在分歧、海外流动性收紧预期的影响下 ，外资流出对成长风格的科技板块形成了集中抛压 。内部产业基本面改善与外部流动性收紧形成的双向博弈 ，成为现阶段港股市场运行的核心矛盾。
哑铃型配置成共识
面对6月开局的市场回暖，券商分
