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"> 时至年中 ，如何研判下半年宏观经济走势？如何把握资本市场的投资脉搏？近日，中信证券2026年资本市场论坛在上海举行。作为业内备受瞩目的资本市场半年度策略会 ，本届论坛以“韧链强基 ，科创自立 ”为主题，深入探讨地缘政治复杂化下的全球产业链重构、新质生产力培育以及重点赛道投资机会 。与会专家普遍认为 ，下半年我国经济将延续“波动中复苏”的韧性特征 ，资本市场服务科技创新和实体经济的功能将进一步放大 。
AI产业发展成主线
“当前全球地缘冲突频发，技术封锁与贸易壁垒交织 ，大国博弈更趋复杂。外部环境的不确定性 ，更加凸显了做强国内大循环 、提升自主可控能力的紧迫性 。 ”中信证券执行委员 、中信证券国际董事长李春波在论坛上表示，我国科技自立自强多点突破 ，人工智能、高端制造 、新能源等产业走向全球 ，正在重塑产业竞争新优势 。在“韧链强基 ”夯实安全底座 、“科创自立”打开发展空间的共同驱动下，资本市场服务新质生产力的功能定位将更加突出，价值投资的新机遇将加速形成。
“韧链强基 ” ，就是要筑牢产业链供应链根基 ，增强关键领域自主可控能力，这是统筹发展与安全、提升经济体系抗冲击能力的重要支撑 。人工智能 、生物科技 、先进材料、战略资源品等重点领域有望持续获得政策支持 ，成为中国经济、产业与市场韧性的重要支撑 。
“科创自立 ” ，就是要聚焦国家战略引领和科技革命推动下的关键核心技术突破，重塑宏观经济 、产业体系和资本市场的运行范式。从全球视角来看 ，发达国家正面临刚性债务和利息支出的双重拖累 ，长期增长动能受损 。中信证券首席经济学家明明指出，受中东局势等地缘政治因素影响 ，国际油价中枢上行 ，预计将滞后性地推升海外通胀压力，进而压缩美联储的降息空间 。在此背景下 ，海外主要经济体温和增长但面临高利率挑战 ，美债利率短期内预计维持高位运行。
相较之下，我国经济展现出鲜明的抗冲击能力与转型韧性。目前，国内市场流动性保持合理充裕 ，货币政策保持定力 ，降准降息的必要性与紧迫性相对较低 。
值得关注的是，新动能对宏观经济的牵引支撑作用正加速显现 。以算力 、AI、新能源等为代表的新产业新业态 ，已成为稳增长 、调结构 、促转型的重要抓手。数据显示 ，今年以来，我国算力AI产业链以及新能源产业链相关产品出口增速超过50% ，对出口的贡献率达到7.6个百分点 。同时 ，在全球绿色低碳转型的背景下，储能、电动汽车等绿色产品的市场需求增长潜力正在持续释放 。“A股市场中 ，AI产业发展和大宗商品价格上涨将成为市场定价的重要主线。”明明表示 。
呈现K型分化趋势
面对宏观环境的变化 ，下半年A股市场的投资逻辑正在发生深刻演变 。中信证券首席A股策略师裘翔提出，投资者需淡化传统“大盘牛熊思维 ” ，建立“K型分化 ”结构思维。
所谓“K型分化” ，形象地说就是市场不再像过去那样“水涨众船高 ”或“潮落万船沉 ”，而是像字母“K”一样向上下两个方向劈叉——少数头部公司一路向上，大量尾部公司持续向下 。在这样的格局里 ，再用“大盘涨不涨”来论断输赢 ，已经失之粗糙 。指数也许平淡，但结构暗流汹涌。代表高质量发展方向 、具备核心竞争力的优质头部资产持续向上拓宽空间；而缺乏技术壁垒和供需优势的尾部企业则面临边缘化压力 。因此 ，单纯以大盘指数涨跌论输赢的时代已经过去 ，把握结构暗流 、寻找确定性“上升支 ”，成为下半年投资的关键 。
从产业演进路径来看 ，技术正从点状突破走向全域赋能。裘翔认为 ，前期围绕“建造AI ”（如算力、设备等硬件基础设施）的投资机会已被市场充分挖掘；下一步“适应AI”，即更广泛的经济与市场参与者如何利用AI放大自身的比较优势 ，将逐步成为下一阶段的主旋律和机会所在。
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